Duración:120 Horas
Tipo:Diplomados
Modalidad:Virtual
Características
Información del Diplomado:
El Diplomado en Asesoría y Servicios Financieros ofrece una formación integral para analizar, gestionar y optimizar productos y servicios financieros. Este programa te capacita para brindar asesorías personalizadas, promoviendo decisiones informadas que satisfagan las necesidades de los clientes y cumplan con las normativas vigentes.
Objetivo:
El Diplomado en Asesoría y Servicios Financieros prepara a los participantes para analizar, gestionar y asesorar en productos financieros, optimizando decisiones y garantizando el cumplimiento normativo mientras se ofrecen soluciones personalizadas a los clientes.
- Aprenderás a interpretar herramientas financieras, identificar oportunidades de mejora y aplicar estrategias innovadoras en la gestión de servicios financieros, contribuyendo al desarrollo sostenible y ético de las organizaciones. Este diplomado es ideal para quienes desean destacarse en el sector financiero con un enfoque estratégico y orientado al cliente.
Plan de estudios
Unidad 1
- Introducción al sistema financiero Colombiano
- Clasificación de instituciones financieras.
- Tipos de productos y servicios financieros.
- Principios éticos en servicios financieros.
- Marco regulatorio financiero.
- Métodos de análisis de necesidades del cliente.
- Técnicas de venta consultiva.
- Elementos básicos de atención al cliente.
Unidad 2
- Procedimientos de apertura y cierre de cuentas.
- Gestión de pagos y transferencias electrónicas.
- Administración de créditos y préstamos.
- Prevención de fraudes financieros.
- Gestión de quejas y soluciones al cliente.
- Uso de herramientas tecnológicas para transacciones.
- Implementación de normas contra lavado de activos.
- Monitoreo de transacciones financieras.
Unidad 3
- Identificación de necesidades financieras del cliente.
- Evaluación de perfiles de riesgo financiero.
- Comparación de productos financieros (créditos, seguros, inversiones).
- Planificación financiera personalizada.
- Estrategias de ahorro e inversión.
- Análisis de oportunidades en seguros financieros.
- Comunicación efectiva en asesoría.
- Elaboración de informes y propuestas financieras.
Unidad 4
- Introducción a la banca y servicios digitales.
- Herramientas fintech aplicadas a asesoría financiera.
- Gestión de seguridad en transacciones electrónicas.
- Uso de CRM y herramientas de análisis de datos.
- Marketing digital para promoción de servicios financieros.
- Automatización de procesos financieros.
- Atención al cliente mediante canales digitales.
- Uso de tecnologías emergentes como blockchain.
Fotografias
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