Presentación

El asesor financiero es un profesional regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizado para asesorar en temas relacionados con la inversión, pudiendo ejercer tanto de forma independiente como en conjunto con sociedades de bolsa reguladas.

En este curso aprenderás cómo iniciarte como asesor, abarcando temas como en qué consiste la profesión, el paso a paso para poder ejercer de manera profesional y registrada, cumpliendo con las regulaciones locales y avanzando sobre las diferentes fuentes de ingreso que genera. Luego, se explican en detalle los conocimientos necesarios para asesorar al cliente, tanto en renta fija como variable. Análisis sobre la conveniencia de trabajar con empresas extranjeras, AAGI y comisiones con práctica real para utilizarlo y tenerlo como soporte para futuros clientes, incluyendo alternativas a otras inversiones no convencionales y posibles fuentes de negocio.

Estarás capacitado para asesorar a tus clientes sobre cómo invertir su dinero y cómo gestionar sus finanzas en la compra y venta de instrumentos financieros locales y extranjeros.

Qué vas a aprender

Objetivo general

Efectuar los primeros pasos como asesor financiero regulado por la CNV

Objetivos específicos

• Mostrar la importancia del marketing y el uso de las redes sociales para la profesión
• Demostrar conocimientos elementales para asesorar
• Categorizar los impuestos de cada uno de los instrumentos de inversión

Destinatarios

• Personas interesadas en conocer la profesión
• Productores de seguros
• Todo aquél que quiera matricularse como asesor financiero ante la CNV
• Profesionales de ciencias económicas

• Comprensión lectora
• Conocimientos básicos sobre instrumentos financieros tales como acciones, bonos, cedears, obligaciones negociables, opciones y futuros
• Manejo básico de Excel
• Acceso a Internet y poseer notebook o PC/MAC